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    又一玻璃基板大廠突發事故!或加劇面板供應缺口

    來源:中玻網 2021/2/1 16:53:46

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    中玻網】根據韓國慶尚北道消防局消息,當地時間1月29日下午4點33分左右,龜尾產業園區內的AGC玻璃基板工廠(AGC Fine Techno Korea)發生了爆 炸事故,造成9名工人受傷,導致工廠內部設備損壞。

      龜尾消防局認為,這次事故是由于工人廠內工程維修時,道上剩余的氫氣或氮氣引發事故。

      資料顯示,龜尾工廠由日本玻璃基板供應商旭硝子(即艾杰旭,全稱Asahi Glass)子公司AGC于2004年投資5億美元設立,主要生產TFT-LCD玻璃基板。

      Omdia顯示器研究總監謝勤益表示,龜尾工廠此次事故將沖擊10.5代、8.5代玻璃供貨,預期影響2-4月玻璃基板供應。此外,因為疫情管制,預估大陸地區工廠2月、3月將面臨缺工,估計缺口約10%,使得產出不足。

      近半年來日本面板玻璃制造商接連發生重大事故,嚴重影響面板基玻璃的供貨。

      此前2020年11日晚間,日本玻璃基板大廠電氣硝子(NEG)在高槻的玻璃基板廠因意外停電5小時,造成旗下3座熔爐廠、5座供料槽受損,電氣硝子估計在1月份趕工修復2座供料槽,在2月、3月會陸續修復剩下3座供料槽,整體影響時間恐長達4個月。

      另一方面,2021年日本、韓國的LCD出貨量將進一步收縮。根據產業鏈調研反饋韓廠實際有效產能已經大大降低,主要用于自供,待供需局勢緩和后有望執行退出決策。華創1月31日發布研報稱,韓廠有效產能占比少,延遲退出不改變當前面板供應緊張局面,驅動IC的短缺也在制約面板有效產能,新增產線爬坡尚需時間,21年預計供需依然偏緊。

      從需求端上看,民生證 券2月1日發布研報稱,產品創新帶來電視大屏化,2021年舉辦的奧運會、歐洲杯將有力拉動面板需求;下游電視廠商目前庫存遠低于5周的安全庫存,預計將會加大備貨,帶動面板需求。

      2020年以來,面板價格受疫情影響遭遇過山車,2020年Q2達到年內低點后,Q3開始開啟漲價行情。新的情況為2020年12月-21年1月世界LCDTV面板價格維持上漲趨勢,漲幅有所縮窄但依然較大。

      根據Omdia的面板報價調查,1月份大尺寸面板價格持續大漲,電視面板單月漲幅約3-5%,筆電面板平均漲幅約也有2-4%,監視 器面板漲幅更高達3-6%。謝勤益表示,春節假期將至,供應鏈缺料又缺工,預期面板在2月到3月將再面臨一波短缺供應,因為供給缺口擴大,預期面板漲價趨勢不變,首季大尺寸面板漲幅上看10-15%,推升面板廠獲利再攀高峰。

      中信建投電子行業分析師劉雙鋒認為,本輪漲價,供給端低效能產能出清,行業兩強格局明確,看好國內面板廠商及面板上游國產化率機會,推薦關注TCL科技。華創表示,面板價格持續上漲,LCD供給集中度進一步提升,行業格局改善提升ROE盈利中樞,京東方作為面板前列企業有望得到行業周期回升紅利。



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